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石油和化学工业规划院副院长白颐/我国石化行业“十四五”规划指南发布会 | 总体思路

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本会议纪要由华安证券化工团队整理,可能存在与石化和化工“十四五”规划指南发布会直播内容不一致或不准确之处,请投资者以发布会直播内容为准。本会议纪要内容仅供投资者参考,不包含任何华安证券研究所的投资意见和建议,投资者需自行承担投资决策的风险。

特此感谢石油和化学工业规划院组织直播此指南发布会,为化工行业未来五年发展提供清晰而前瞻的路径。


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行业发展形势分析和总体思路

石油和化学工业规划院副院长白颐女士:

“十四五”是我们国家发展的关键时期,对整个原材料行业来讲,都处于一种加快调整、加快进步、加快绿色化发展的阶段。在“十四五”期间更多的是要关注原材料行业里的石化和化工行业的质量进步问题,内在的升级问题,以及做好可持续发展、绿色发展问题。侧重于内涵的提升,以及选择性的增加量是整个石化化工行业“十四五”发展的重要的核心。

我将从以下三个方面做汇报:
第一方面认真客观的认识“十三五”整体的工作的情况,取得的一些成就及存在的问题,从深层次认识清楚现在的情况,这样以后才能对“十四五”提出我们的路径;
第二方面结合国内外的发展形势,谈一谈“十四五”所面对的是一个什么样的形势和行业的特征。现在整个的行业发展也是一种开放式的发展,国内外的很多资源、市场也是共享的关系,所以这种开放式的发展,一定要分清楚外部环境和行业的未来的特征,这样我们才能客观地把握“十四五”的发展思路;
第三方面“十四五”国家行业应该把握什么样的原则,把握什么样的重点,把握什么样的任务,也就是“十四五”石化行业的发展思路。

“十三五”石化和化工行业的发展成就
第一个方面就是我们行业在“十三五”整体规模稳步发展,规模的数量进步和质量进步都有了一个稳步发展。
第二个方面就是产业升级,产业升级在“十三五”非常重视,一直在努力地进行技术升级、装备升级和循环经济方面的升级和绿色发展方面的升级以及创新方面的升级,取得一些成绩。
第三个方面就是技术创新,我们在“十三五”取得了一些进步,但和实际市场的需求还有差异。
第四个方面,“十三五”全行业对绿色发展都有高度的关注。“十三五”在绿色发展方面有明显的成效。
第五个方面就是整个产业,尤其是产业上游的基础性产业,集聚发展水平提升的比较快。“十三五”这个成绩这方面体现得比较突出,这里面就包含一些基地的建设,一些经济区的建设。
第六个方面就是发展比较快的新材料行业,这是接近终端的行业,在“十三五”创新的步伐也加快比较多。
第七个方面就是传统化工,整个行业给国民经济发展作为重要支撑。传统化工的一些领域在“十三五”虽然在数量上有所控制但内在质量上有了很多的提质增效的成绩。
第八个方面就是在“十三五”国际性的合作推进的比较活跃,包括一些走出去的成绩,包括进来的外资,都在“十三五”取得了比较好的业绩,多元化的资本进入行业也很活跃,尤其一些大的民营企业。

1、规模稳定发展
从行业整体发展的规模来讲,“十三五”期间一直到2019年,我们整个收入和利润总额都取得了比较好的业绩,每年度增加。
从评价行业整体的营业利润率来讲,目前除了2019年有所下降以外,前面几年都是每年增加的。绝对值跟国际上的先进水平比还有点差异,但是作为原材料工业来讲,平均下来还是不错的,尤其行业的下游的一些终端产业,像精细化工,新材料行业,很多企业的销售利润率都突破了10%,这在国际上已经是比较先进的水平。作为上游的技术性产业,可能利润率稍微低一点,但比较符合客观规律。油气产业在去年取得很好的业绩,是我们“十三五”的业绩,总的来讲,行业的成绩作为支撑国民经济发展的总的量来讲,基本满足国民经济发展要求。
再分行业来看,除了保证数量,保证各个行业相关行业的发展需求以外,从产品的分行业的利润来看,情况还是不错的。尤其是两个,一个是基础化学原料的制造业,一个是专用化学品的制造行业,利润率都比较高,包括合成材料。但是今年2020年没过完,再加上疫情情况,原来的“十三五”整个平均发展的增速应该是接近六,但是今年这个情况会有一些下降,我们预计全行业“十三五”期间的平均增速还会在5到6之间。这个增速应该远远高于国际上其他国家和地区,说明我们国家因为原材料行业增加也能体现对国民经济发展的贡献,国民经济发展还是比较稳定。
2、产品升级
产业升级在“十三五”也取得了很好的业绩,用一个比较突出的指标来看的话,就是化解过剩产能的问题,在2015年到2018年之间业绩已经比较突出了。但是2019年还会有加速,我们数据还没出来,但从里面也能看到我们“十三五”期间产业升级的成绩还是很可观的。
3、创新技术升级
技术创新包括给行业带来的一些新的商机,在“十三五”也有一些比较好的表现,包括一些自主技术的工业化,包括一些自主技术取得的研发的成绩,这都有一些有目共睹的业绩,我们对行业的创新还是很有信心的。
行业创新现在已经慢慢的从一个单纯的社会第三方创新的体系,现在开始逐渐形成了以企业为主体,市场为导向的产学研用结合的一种新的创新体系。这种创新体系最大优点就是可以把一些基础研究和市场需求有效的结合起来,可以把技术员跟工业化放大进行有机的链接,所以现在“十三五”最大的一个成绩不仅仅是成果的产生,更关键是这个创新体系的完善。
4、绿色发展
“十三五”的一个成绩绿色发展,也是“十三五”期间的一个行业形成的共识,主要体现在几个方面:一个是对优质资源的关注,很多企业非常关注优质资源,这里面包括原料,矿产、土地,水、港口。就是有企业的一些地区,有这样的一些可依托的条件的时候,都会研究如何利用好这些资源做好下一步发展,对我们行业发展是一个很强的支撑动力。
生态和环保也是我们绿色发展的很重要的关注点,全社会都比较关注,所以现在“十三五”是任何一个五年规划里重视程度最高的,而且是已经形成了一些业绩。
在“十三五”的这些年里,这个行业有一些绿色技术的形成,包括炼油行业的加氢的技术,加氢裂化、加氢精制,甚至一些重整的技术,在整个炼油的二次加工里的比例再提高,另外一些低碳的生产石化产品的技术,包括丙烷脱氢,包括一些进口低碳做乙烯的技术,丙烷脱氢的产量增加的比较多,在整个丙烯的比例占的也比较多了,还有一些有机原料的绿色化工艺,直接氧化法的一些工艺,环氧丙烷、环氧氯丙烷的一些工艺,对这些产品,都是完全绿色化,而且是一种进步幅度很大的技术,都已经进入工业化。对于煤化工来讲,我们原来煤化工刚开始搞发展,在“十二五”期间搞煤化工的更多的关注的是煤化工实现替代石化产品生产的一些工业的打通,技术的工业化。那么在“十三五”期间我们更多的关注这些煤化工的项目,包括煤制气、煤制烯烃,这些项目,技术优化绿色发展的水平,煤耗能耗水耗的下降、能效提升,都有了很大的关注,所以在“十三五”,在这么高碳的重原料的化工产业里头,我们在这方面做了很多的努力,现在指标要比刚开始搞煤化工的指标要进步了很多。一些副产资源的综合利用,在“十三五”也取得进步,像传统行业里的纯碱、氯碱的一些进步,都在“十三五”有了一些比较好的业绩。这就是整个对行业绿色发展有了一个很大的推进。
那么“十三五”期间对绿色发展的,除了前面说到的这些技术的进步,包括一些资源的优化,很重要的是在减排方面,我们“十三五”期间对污染物治理的水平的提高,对自然排放标准的要求严格化,都是历史上最严格的一个阶段,那么势头会延续的“十四五”。所以对整个石化化工行业的社会形象的改进有很大的促进。能耗的下降,我们举了几个比较重要行业的能耗的下降,包括合成氨,炼油,乙烯,烧碱,磷石膏,这都对于绿色发展很多有代表性的指标,那么炼油范围为什么大,因为炼厂的水平不一样,能耗下降水平不一样,大的央企炼厂的能耗降的比较多,接近9%-10%,但是,对一些小炼厂能耗下降少,还是有一些指标还是稍微差一点。
5、集聚发展
“十三五”对产业集聚型发展也做了很多的努力,“十三五”对现代煤化工的几个基地的优化、建设、完善,做了很大的推进。按现在产能来讲没有像“十二五”推进的那么快,但是,在建设水平技术进步方面,产业链的连接方面和其他行业的融合发展方面,“十三五”做了很多工作,而且它主要体现在这几个基地里面,除石化基地来讲我们国家的石化布局规划,指导了整个行业。现在石化布局行业发展的也比较均衡,除了沿海的一些区域以外,从东到西,从北到南都有一些产业的集聚带在形成,所以整个石化还是一个引领全行业的重要基础。它的发展本身对国家的能源需求和化工需求都是很强的支撑,基础条件在“十三五”打的更牢。
另外,就是化工园区的建设,化工园区,是化工企业的一个建设平台,现在化工园区虽然有点太多,但是毕竟跟以前比,园区一体化管理,一体化建设的概念,所以园区现在是各个地方政府和主管部门都比较关注的建设群体。那么当然现在国家对园区也在进行优化升级,园区也在努力把工作做下去。这是对整个产业集聚发展,尤其基础产业的集聚,煤化工、石油化工的础性产业集聚日常的煤化工企业园区积极发展,“十三五”取得了很好的业绩。
6、新材料行业
那么还有一个很重要的就是化工新材料和高端化学品的发展,在“十三五”取得了比较好的成绩。新材料实际是代表一个行业发展的标志性的领域,新材料也是化工发展最终的标志性的指标。化工新材料的水平高,比例大说明产品价值提上去了,产品价值提上去了,应用水平提上去了,应用的范围和效果更好,这是体现了石化化工原材料工业存在的意义。在“十三五”,也得到了很多的促进。
7、国际合作 
“十三五”还有一个很重要的成绩就是对外的国际合作。对外有一些合作的机会,外资进入中国也有很多的这种业绩包括进口原料的条件也有很多改善,市场也对全球做了开放。总而言之,就是整个产业是一种开放式的发展,是一种多元化的发展,包括民营企业在“十三五”大比例步入的行业,而且不光是进行业,还进入行业的上游,这也是本身对行业的多元化,有一个新生力量的进入。那么,多元化一方面行业发展很活跃,另一方面也需要对行业的认识,要强调科学性和专业性,防止盲目的同质化的建设再次出现。
总而言之归纳上面这些内容,整个行业正好是在历史时期中产业变革的交汇点。面对资源环境的约束在加剧,要素成本上升,结构性矛盾仍存在 的局面,面对产业在国际上对比来讲,还是属于中端偏低一点的水平的,国家产业可持续发展的任务还是比较重。这个路还是艰难的,还需要好好的做好这方面的研究和规划的工作。

目前行业突出的问题
“十三五”也是行业推进进步的很重要的一个历史时期,所以每一个企业在做自己的规划,或者每一个地区在做自己规划的时候,一定要认真总结在“十三五”发展的情况,总结的才能看出现在自身的问题和下一步如何来做的路径。总结“十三五”,到目前为止,虽然取得了那么多成绩,但是,实际上行业现在还存在一些比较突出的问题,归纳为8点:
1、 对外依存度攀升、原油价格中低位成为常态,行业经济下行压力大
第一个就是国内现在行业资源对外依存度比较高,尤其是油气资源,就是原油资源,对外依存程度比较高,那么去年突破72%,依存度这是相当高的。作为这么大一个国家这么重要的一个行业,市场量大,这么高的依存度,不能说没有风险。
再加上原油价格从去年开始,一直就处在一个中低位,今年年初有点往下窜了一下,未来可能还处在一个中低位,作为一个常态,对行业的影响还不能太乐观。原油价格低,不仅仅是短期对一些原料的成本降低是利好,关键是原油价格中低位的时间如果超过一定时间的话,整个的行业会低迷,行业低迷了以后价格会下滑。到底能不能下滑,就要看每一个分行业的情况。油价格下滑成为常态这件事情要研究规划。
一定要认识到行业的经济下行压力,从去年下半年开始就已经有点下行。可能也正好处在行业的一个发展周期处,我们很平和,因为任何一个行业,都是起起伏伏的,但是一定要把握好各个阶段的节点。
2、 国际市场环境复杂,部分产品出口受阻,国内消费市场升级,解决供给结构性短缺难度加大
第二个问题,就是国际市场的环境现在比较复杂,有些产品的出口受到阻碍。这里面因为有疫情的问题,也有一些贸易摩擦的问题;国内消费市场的需求也在升级我国的经济发展很快,很多领域的发展从数量来讲都达到世界比较大的比例。所以对这个市场消费是要求的。下游消费升级,必然对行业的产品要求升级,所以解决供给结构短缺的难度还是压力很大的。因为生产在进步,需求也在进步,要是追上差距的话,就要生产的进步要快一点才行。
3、 石化产业链发展不平衡矛盾显现,新一轮产能释放,同质化竞争苗头凸显,竞争加剧
第三个问题就是石化产业链的发展不均衡的矛盾出现。整个行业的基础产业是大的石化炼化一体化,另外一体化的产业链发展不均衡,是因为油品过剩,炼油产能过剩,原油对外依存度还高,开工率不是很高,所以整个炼油的行业上游存在一些结构性的问题。但是发展石化又从0开始,一搞炼油,就出现了石化满足了一部分,油品又多了的情况。大家现在降油增化有一定的问题,并不是说盲目的降低,油降的越低越好,不是这样的。新一轮的产能释放也可能有一些同质化的产品竞争加剧,加剧了以后就会出现利润空间缩窄。
4、 现代煤化工升级示范项目推进缓慢,传统行业产能绩效水平低,结构优化任务重
第四个问题就是现代煤化工“十三五”,煤化工时间有质量的进步完善,条件优化,融合发展的意识增强,但是煤化工的整个推进比较慢。里面有一些原因也很正常,因为“十三五”期间整个的原油价格并不是太高,所以对煤化工来讲,也不是太利好,再加上煤化工现在要求的条件也高了,包括废水的零排放,包括原料煤价格的提升,包括煤化工本身在能耗下降要求的一个节能,包括煤化工的一些新的示范技术的应用,都可能会使行业不是说永远是处在一个很快的速度发展。慢下来以后升级一下,然后为下一步发展做一些准备还是对的。
传统行业产能绩效水平偏低是一个老问题,但是不管怎么样,仍然在传统行业里头进行结构优化,包括化肥、纯碱、烧碱、农药、涂料、染料,在数量上不会在一个5年计划再增加了,但是它的质量上还是一直在往前推,要提升这些行业的生产效率,提升预测化水平,降低能耗。
5、 技术创新体系不完善,基础研究实现工业化进程慢
第五个问题就是创新体系的问题。创新体系,虽然在努力实现产学研结合,企业创新为主体,但是现在创新还是有一些瑕疵,主要是问题就是一些技术研究和市场需求的脱节问题,另外还有基础研究的成果能够尽快进入工业化进程中间的衔接问题,还是老问题,我们还是继续努力
6、化工企业数量太多,集中度偏低,同质化现象严重,领军企业少,化工园区差异大
第六个就是中国的化工企业数量过度分散、中国化工企业现在26000多家。每个行业领军企业并不多,大部分都是差不多的,不大不小这样,而且产业结构雷同的现象很严重,这种情况下,对一个市场经济发展,一个竞争性行业发展的环境情况不是一件好事情,这种情况就有可能压低大家的效益,还有配套水平的差异比较大。现在的工园区大概数量超过了2600多家,有的园区水平还可以,有的园区距离专业的要求还差很多。
7、节能环保安全问题
第七,就节能环保,安全生产的水平有待提高
8、产业应用研究弱,重产品,轻应用
第八,“十三五”末期,产业发展到一定阶段,大宗产品数量比较多的情况下,如何做好产品能够针对性地应用到各个领域去,专用性和特性能够更好地发挥,这就是要加强产品应用化的研究。就是产品上,研究从生产角度研究的比较多,应用化角度研究的还是不够,也就对为用户考虑的定制化的服务,还有差距。这跟国外的一些大公司比还是有这方面的差距的。

国内外现状
1、国外(需求减缓、技术革新)
总的分析国外就是全球化学品市场需求持续增长,但是增速减缓,这是一个大的总的一个局面。哪个地方的增速都没有中国的市场增速快。原油价格处在中低位运行,供需格局在转变,全球技术革命革新加剧竞争,推进高端差异化发展的势头很强,就是国际上不管大公司还是国家,都对行业的技术创新,以创新来占领市场,以产品的高价值高端和差异化的战略的意识形成了一个共识,所以将来也是要转变理念的一个方向。
2、国内
国内来讲2019年产需增长不均衡,产量增长的快,消费增长的没有那么快,所以这样的话有一些大宗产品就出现了价格下降的问题,这影响行业的效益。
从全行业主营收入来看收入都在增加,除了化工,略微有点儿下降,收入基本都在增加,但是全行业的利润在下降,总的来讲,因为生产一直保持比较好的一个状态,产品销售也还行,但是因为产品多,竞争加剧,价格掉下来,价格掉下来的话自然影响利润。
从整个经营情况看的话,我国最大的优势就是产业基础还是比较好的,市场的发育和培养进步的空间还是很大的,但是可能在把握针对性方面有差距,所以很多产品没有体现出那么高的价值,价格下滑。
从进出口情况看,这两年的进出口的特征比较统一,就是资源进口量大,占了整个全行业的贸易差很大一块。油气和天然气,实际上,从下游的产品的进出口,看逆差并不大,大概50多亿美元逆差,这里面主要进口多的还是三大合成材料,那么出口主要是以无机产品和国家一些特色的中间体,还有一些橡胶制品,一些矿产资源出口,所以就是出口东西的价格可能没有进口的东西的价值高,形成一定逆差,但大逆差的原因还是资源带来的。由于这样的一种特殊情况,进出口逆差现在贸易额有增加,但是逆差在缩小,就是进口的下降的比出口下降的多,所以贸易差总的下来了,但是其中的逆差缩小的比例还是比较大的。
企业的数量多,特别希望能够培育出行业的领军企业来解决发展的牵头的作用。世界500强,企业进的也比较多了。但是进500强的企业里面,单个企业对比来讲,上涨的企业的质量,尤其利润是有差异的。拿石化来讲,上榜的企业的石化企业的平均的利润情况跟美国上榜的平均利润率有差距,说明企业差不多大小,挺多,但是真正出来进入世界领军的为数不多。
化工园区多,产业布局有一定的特色,东部中西部都有各自的产业特色,原来中下游的产业分布在沿海,资源性产业也有一些是在西部地区,然后石化一般是在靠近港口,和江河流域城市比较多,那么这种情况下,下一步让一些产业转移,主要集中在一些中小的一些企业,往西部转移,现在很活跃。这里面要特别注意对转移的要求,还有就是城市人口密集区的搬迁,为了社会安全,还有就是基地的建设,园区建设。总而言之产业转移活跃,但是要分门别类的来进行判断,要进行集聚化发展,进行集约化发展,园区一定要做好解决现在园区的一些多而散,功能不一致,功能水平不一样,专业性配套能力不是很强,以区域划分去作为园区的标准。
产品定制化服务说到了产品应用型研究差,影响产品的拓展和价值的提升,所以现在在很多领域里需要一些专用性强的高端化的高附加值的一些产品,但是我们生产大宗的产品比较多,中低端的比较多,在这种市场和不稀缺这种结构性形成的过程中,我们消费只能进口了,所以现在就形成了自己生产能力比较大,但是产量满足不了我们下游的一些高端的需要,包括我们对树脂的进口,对专用化学品的进口,对一些这种专用料的进口,这就是一个很大的一个结构性问题。因为现在国内的市场供需关系发生变化,随着社会的经济发展和进步,供应侧在进行发展,合成材料都形成全球第一。但是需求侧的变化,消费升级,应用领域创新,定制化要求,加工技术进步的水平再升级,都需要对供应链要有一个新的要求,但没有做到。我们一定要学习国际先进经验,进入市场的终端产品,一定要跟国际水平靠近,解决大而不强,以大宗和中低端产品为主的这种问题,不仅仅要解决产品产量,要解决优劣问题,产品牌号要进行升级,另外投资和生产经营技术开发方面一定要关注产品出厂的一些情况,对应开发投入要多一些,对用户的这种体验要重视,总而言之就是一定要做好这方面工作,才能够把真正的产品,进入到市场,体现它的价值。行业高质量发展除了需要解决原料供应以外,生产工艺和产品研发的瓶颈,也是很重要的。
另外更关键在于发展理念转变和提升,希望一定要在“十四五”研究规划时,要特别注意这个问题。

未来行业发展面临的宏观趋势
从未来行业发展的宏观形势看归纳下来,一个是全球石化行业的变革,一个是资源结构的变革,一个是疫情和贸易保护对我们的影响,还有就是安全能源,环保约束这四个方面,基本是我们要认认真真的来对待和研究的。
1、全球化价值链关联
全球化的情况不展开说了,大家都知道全球价值的关联问题。大家都希望向价值高的产业去发展,而且这个都在希望用价值高的产业来带动整个企业或者国家的产业的发展,来占领国际市场,是一个全球的趋势。国家以前是依托一些成本要素参与全球的产业分工,现在时期已经过去了,必须想办法要提升自己的价值能力。看美国,德国、韩国都是在研究这些事情,所以一定要把自己的产品价值提上去,去占领自己的市场,这是很重要产业供应的产业链,给大家看一下就是全球价值链占全球贸易额的份额变化。以前,全球的价值链占的贸易一直往上走,通过全球扩张来占领自身企业在全球的贸易的这种模式一直在增长,但是到了这个05年以后开始下来了,大家都知道这个全球扩张去占领贸易不能是唯一的,必须首先一个是要靠自身的高价值的水平来占领某一个领域细分市场的高端化的平台,才是真正的价值体现。扩大多少产业,扩大别的地方去来控制贸易额时期,现在已经不是优势。
2、低碳资源
国际上的低碳资源的关注也是国际上未来的一个趋势。低碳资源,从现在看基本集中在美国的已烷比较多,其他地方也有,但是有的是应用的差不多了,有的量不太大。美国出口的量也有限,将来出口增加也是跟国内用起来相比,大部分在国内用,所以美国将来的乙烷裂解的产品中有很多产品可能会更多的是要出口到国际市场上去。
3、油价和肺炎
实际上油价的一个最严重的影响,疫情是一个短期的影响。
尤其在今年上半年影响的比较突出,但现在这种短期影响不会持续作为一个行业的常态,所以可能会对行业有一个滞后的影响,今年全年的指标会受影响,但是当我国控制到一定水平以后,自身的市场和生产的恢复会抵掉疫情的,这不是一个太大的担心。
最重要的是油价,这是一个全球性的问题,所以中低油价整个对刚才对石化的供应而有利好,也有不利的,而利好就是成本降低了,但是不利的就是如果低油价持续时间太长,可能会带来产品价格下跌。那么对石化的影响主要就是油价对成本的影响,同样情况就是成本也有利好,但市场也会有一些影响,因为原油价格持续地低过超过半年左右,油价比较低的话产品价格会下来一些的。
煤化工影响,疫情就不用说了,也是一个短期的。那么主要是油价,油价对煤化工的影响,主要是竞争力的问题,现在看来如果油价保持在这个40-50美元的话,煤制烯烃可能能维持一个基本盈利的水平,其他的可能都有一些难度,所以现在实际上有些煤化工企业的盈利靠煤炭的一些利润的转移。
化肥的影响不是很大,因为刚性需求,化肥对农业的支撑很重要,生产本身也不是完全靠油,所以影响不会是很大的。
农药涂料染料的影响也是有限,因为它毕竟不是直接用原油做原料。油价的变化对市场影响也有限。

未来行业发展面临的行业特征
总体来讲,未来行业的特征,大家注意几个问题,油气资源对外依存高,产能过剩,市场呈现差异化,低碳产业发展的趋势增强,产业化发展集约化
对待这么高的依存度,怎么做好发展,要关注资源的保障和原料多元化。
产能过剩怎么办,我们要提高生产效率压力,提高我们的产量。
化工市场差异化,我们要精细化发展。
低碳的问题,一定要高度重视,包括绿色环保,这是保证我们可持续发展的基础。
产业集约化,在按照国家的有关的布局的一些要求逐步的去实现。
1、规模
产品的开工率希望到2025年要有升级。因为这大部分都在80%以下,这是偏低的,希望到2025年,大部分都实现到80%以上的开工率。除了农药可能少的,因为它的生产比较特殊,大部分都应该是这样。
2、市场差异化
分领域的话,在“十四五”期间差异化增长速度还是不一样,有高有低,代表相对应支撑的行业的一些要求。那么对产品的差异化的差距,更微观了,就不展开了,总的来讲,就是市场增速有大于10的,每年有小于5的大部分是在5到10之间的水平,而发展速度要说对市场支持还是挺好的。
3、低碳和环保
国家希望动用低碳资源,但不是盲目的去追求低碳资源,因为低碳资源在国际上发展的也是有一个度的,也不是说,想要低碳资源就全部都能拿来,而且要有代价,所以对低碳是有这意识去努力实现低碳的水平。
4、产业集约化
产业的集约化,第一个要求是用优化资源配置来做整个的石化行业的聚集,也就是几大基地的建设,包括一些重点集聚区的建设,另外一个就是化工园区的集约化发展也是产业集约发展的重要平台,还有提升产业集中度和行业的竞争力,培育领军企业很重要,另外就是在东部西部都形成了一批基地,这是对这个产业集约化发展准备把握的几项原则。

总结
1、总思路
“十四五”规划的总体思路,我们就是把握三个方面,一个是石化的高端发展,去产能补短板为核心,调结构、促升级为主线,第二就是一定要搞创新,搞绿色可持续,这是保证发展的一个很重要的一个平台,第三,就是一定要把握一个重质轻量的原则,不要以追求规模,最终数量作为发展的目标,更重要的是要看自身的竞争力和可持续发展能力的提升。
2、内涵
“十四五”发展的内涵里包括绿色,创新,开放,协调。这几个内涵就体现在整个行业发展的内容里,“十四五”要把握对石化行业的强化提升,对现有传统化工的优化整合,对新材料的大力发展,对一些新型煤化工的升级,完善对产业布局集约化发展的加速的原则。
3、任务
第一个任务,也是高质量发展的任务,就是突出绿色,怎么优化原料,怎么改造工艺,怎么进行节能减排,做好管理体系
第二个任务就是提高行业发展效率和质量水平,满足市场差别化的需求,对产能过剩的问题,对结构高端化升级的问题等都有一些要求。
第三个任务,就要促进企业结构的优化,提高综合竞争实力。从企业层面一定要去企业做好自身竞争力的研究,因为在“十四五”期间,会有一些企业通过优胜劣汰,产业并购等方式会出现新的一种形式来进行发展,所以一定要把自身的情况要研究清楚,尤其做好产业对标,研究自己的产业价值链。
第四个任务就是提升布局科学化,实施产业转移。这里面主要是做好园区的工作,做好城市搬迁,城市密集人口区搬迁,企业的问题,作为化学园区去认定的工作,都在积极推进,另外还要为企业发展的提供更好的国际化发展平台。
4、要点
在提升石化这方面一定要注重在“十四五”期间把握好变化,新的炼化一体化的发展节奏,一定不能够再去重复以前的模式,然后再进行降油增化这种过程,一定要把握好。可以拓展原料渠道和原料方式来解决发展原料不足的问题。对于发展新的发展方案,一定要提升产业链的价值空间,如果不这样做的话,烯烃也好,芳烃好,将来的产业会增量不增效,是很大的问题。
煤化工领域,一定要推进清洁能源产业升级,煤石油,煤制气应该进行升级,实现技术储备和产能储备一体化,有了技术储备没有产能储备是不行的,所以产能有储备,要能够日常的生产经营。
煤制化学品来讲,一定要把握好进程,不要逢煤必化,一定要考虑到生产以后进入市场的条件,要有升级和优化建设方案。
发展新材料是重点项,要打通补短板、补空白的路径,还要加大产品的应用定制化服务力度
推进一些特种专用精细化学品高性能发展和选择性发展。
对于整合传统化工来讲,传统化工肯定不会在数量有更大的增加,主要是产能整合,技术进步,节能降耗,绿色发展,做好新旧动能转化和升级,这工作是延续“十三五”,还要继续做的。
5、措施
第一去产能补短板,调结构,促升级,调整石化行业的控油增化,做好油品、烯烃、芳烃三者的关系,正确对待终端产品的丰富度和应用性。
第二企业整合,优化产业布局,推动传统化工升级。
第三培育新产能,提升产业发展潜力。
第四安全绿色,促进产业可持续发展,刚才讲了该做的工作,我们都要做。
第五把化工行业推向国际。一定要面向国际走出去、引进来,共同来促进行业开放发展。有几个环节的工作,一个就是利用国内、国际资源和市场走出去,开展国际合作;第二利用自身多元化模式和多路径,获取低碳资源和中间原料;第三鼓励工程公司制造企业抱团出海,因为中国的这方面公司制造装备,制造企业实力还是很强的;第四提升石化化工产品在国际竞争力,增加行业优势产品出口,不能光出这些消耗资源,消耗人力的产品,要增加高附加值、高技术含量产品的出口,也在国际高价值链方面去占领一席之地。


本会议纪要由华安证券化工团队整理,可能存在与石化和化工“十四五”规划指南发布会直播内容不一致或不准确之处,请投资者以发布会直播内容为准。本会议纪要内容仅供投资者参考,不包含任何华安证券研究所的投资意见和建议,投资者需自行承担投资决策的风险。

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